Сюжет: 1940 год, часть территории Китая оккупирована японскими войсками и управляется марионеточным правительством.
Группа молодых студентов с успехом играет патриотические пьесы на сцене университетского театра, но они мечтают и о том чтобы действительно внести свой вклад в борьбу за освобождение Китая. Им представляется шанс, когда из Шанхая в Гонконг приезжает влиятельный чиновник господин Йи (Yi, Тони Люн Чу Вай), в чьём ведении находится борьба с протестом против поддерживаемого Японией правительства. Молодые актёры решают воспользоваться своим искусством и убить господина Йи, который воплощает зло про-японской власти.
Привлекательная Цзячжи (Тан Вэй) выдаёт себя за жену успешного предпринимателя, миссис Мак, и знакомится с семьёй господина Йи. Её цель — заманить предателя в ловушку, где остальные члены группы смогли бы свершить правосудие. Пока вчерашние актёры проводят каникулы, учась стрелять и готовясь к убийству, Цзячжи, исполняя самую сложную в своей жизни роль, учится искусству интриг и обольщения. Ей почти удаётся соблазнить господина Йи, кажется, он уже готов сделать её любовницей, но он очень недоверчив и осторожен. Внезапно без предупреждения семья Йи возвращается в Шанхай, операция проваливается, группа раскрыта и её члены, совершив неожиданное убийство одного из людей господина Йи, вынуждены бежать.
Проходят годы, потерпевшая сокрушительное поражение группа скрывается. Цзячжи возвращается в дом тёти в Шанхае, потеряв волю к жизни и интерес к учёбе. Единственная её надежда — покинуть Китай, уехав на обучение в Англию, куда уже эмигрировал её отец, но и ей не суждено сбыться — она получает известие, что он не сможет оплатить её обучение. И вот в её судьбе вновь появляется бывший товарищ по театру Куан Юйминь (Ван Лихун), уже однажды втянувший друзей в шпионскую авантюру. Теперь он член настоящей подпольной организации, которая борется против японских оккупационных властей. Цзячжи нужна им вновь в качестве миссис Мак, как шанс подобраться к мистеру Йи, теперь начальнику тайной полиции, недосягаемому более чем прежде. Взамен, в случае успеха операции — её обещают переправить в Англию.
И вот миссис Мак, приезжая из Гонконга в Шанхай, приглашена в семью Йи, с которой подружилась 3 года назад. Её цель — подобраться к господину Йи насколько возможно близко, собирать сведения необходимые группе и готовить для него ловушку, которая захлопнется только тогда, когда посчитает нужным руководство. Она хочет завладеть его сердцем, но происходит все наоборот. Ей удаётся смягчить жёсткого и властного господина Йи в постели, но ценой собственной души. Все больше она чувствует, что он «словно змея пробирается все глубже и глубже в её сердце». Группа всё медлит с уничтожением мистера Йи, а Цзячжи окончательно вживается в свою роль. В решающий момент она более не в силах противиться своим чувствам, сдаётся и предупреждает господина Йи о ловушке ценой собственной жизни и жизней своих сообщников...