41 серия
Женька исцеляет Игната. Витька и Мишка не говорят Женьке, что баба Зоя пропала. Начальник хочет застрелить Георгия. Федор решает разузнать о Сипатом в местном музее. Выясняется, что он не единственный, кто им интересуется. Нина собирается в Михайловку на поиски бабы Зои.
42 серия
Вера пытается убедить Федора в том, что никакой ведьмы не существует. Она рассказывает ему о том, что Георгий — настоящий убийца. В деревне пропадает пастух. В лесу находят его одежду и велосипед. Пушкин уверен, что это проделки ведьмы.
43 серия
В одежде пропавшего пастуха Федор обнаружил записку. Ира находится без сознания. Вовка просит Женю спасти мать. Женька делает все возможное, но безрезультатно.
Федор приходит к Лизке и просит отдать подаренное им кольцо.
44 серия
Светка хочет избавиться от ребенка и просит денег у Иры. Федор встречает в лесу Эльзу. Георгий предупреждает Димку и Начальника, чтобы они перестали думать о кладе. Женька исчезает. В деревне появляются загадочные вороны.
45 серия
Федор обнаруживает в сумке у Эльзы миноискатель. Теперь он ей не доверяет.
Витька возвращается к Лизе и видит, как Федор признается ей в любви.
Машка, чтобы навредить Кате, решает выполнить указания ведьмы.
Продавец приходит в себя, но не помнит ничего из того, что с ним случилось за последнее время.
46 серия
У Эльзы не получается ничего найти во дворе Женькиного дома, но там она наталкивается на Георгия. Витька просит прощения у Лизы - он хочет вновь жить вместе с ней.
Вера уговаривает Веньку вернуться домой. Обстановка в их семьях кардинально меняется.
Начальник приказывает Федору без санкции обыскать школу, чтобы найти улики против Георгия.
47 серия
Медведь рассказывает Нине о том, что баба Зоя намеренно хотела сделать из Женьки ведьму.
В разговоре Георгия с Веркой выясняется, что раньше жена Дмитрия помогала любовнику в его "черных" делах. Также становится известно, что в роду Федора была ведьма.
Кот приходит в себя, он называет Женьку "хозяйкой озера" и рассказывает о том, что она убила его друзей. Он просит отпустить его в город к сестре.
48 серия
Верка рассказывает Федору все, что знает про Георгия.
Ире очень плохо, но она еще жива. Вовка скорее спешит к Женьке за помощью.
Федор отправляется к месту, про которое рассказала ему Верка - там Георгий закопал какой-то прибор. Он берет с собой Эльзу с ее металлоискателем.
В лесу, где якобы ведьма забрала Пастуха, Федор находит записку.
49 серия
Вовка приводит Женьку, чтобы та помогла Ире.
Эльза интересуется знаком на спине Продавца.
Мишка оставляет Свету в лесу, а сам направляется в дом бабы Зои. Там он встречает Кота.
Федор исследует содержимое мешка, который закопал Георгий.
Игнат обещает, что если Ира выживет, он останется с ней.
50 серия
Машка признается в том, что навела порчу. После этого Женьке удается помочь Ире, она приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Прибегает к ней в дом, а ее там нет, только записка на столе. Мишка возвращается в лес, Светка пропала, а на ветках у костра - кровь.
51 серия
Ира приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Георгий просит Эльзу помочь ему, предлагает поделить клад 50 на 50. Федору и Игнату удается включить аппарат Георгия. Мишка сообщает Федору, что Светка пропала. Исследовав место у костра, Федор подозревает Мишку в убийстве Светы и задерживает его...
52 серия
Бабы заметили Женьку в деревне, требуют от нее компенсацию за коров, дали ей срок неделю. Семен решил найти настоящую ведьму. Он отправляется к Машке, а затем к Лизе. Вера узнает, что Света беременна, она требует, чтоб Вова женился на ее дочери, иначе плохо будет не только ему. Вова показывает Ире записку Кати…
53 серия
Витька попугал Мишку, а теперь отпускает и позволяет бежать. Нина и Медведь находят в лесу одежду бабы Зои. Эльза и Георгий договариваются о встрече в поле ночью, Эльза должна принести черную книгу, которая находится у Федора. Рабочие находят в лесу черный балахон в крови…
54 серия
Семен бежит к Женьке в лес, просит помощи, к Маше порча возвращается. Света жива, она рассказывает Федору, что ночью в лесу видела фигуру в черном балахоне. Георгий в лесу тоже видит странный силуэт, который требует от него привести Женьку. Записка, которую находит Федор в старой одежде - это старый табель с лесопилки на имя мужа Кати, который утопился в Ведьмином озере. Кот начинает вспоминать...
55 серия
Федор отправляется в город на экспертизу найденных в мешке Георгия вещей. По дороге он встречает продавца, который рассказывает о разговоре Эльзы и Георгия в доме Женьки. В разгаре ссоры с Верой Света случайно оговорилась, что любит не Вову, а другого. Женька рассказывает Семену, как спасти Машу. Только для этого необходимо отдать жизнь другого человека…
56 серия
Семен пришел к Ире, признается ей в своих чувствах. В это время в дом заходит Игнат. Приревновал жену, ударил Семена, а у самого рана открылась. Мишка в лесу встретил Витьку и рассказал, что у Женьки есть жених. Витька решил проверить. Федор в городе случайно встречает Катю. Она отказывается ехать домой…
57 серия
Начальник хочет задержать Георгия, выходит за ним из сарая и исчезает. Кот заметил, что в окно смотрит кто-то в капюшоне. Витька пьяный ночью пришел к Лизе, выгоняет Федора, который тоже зашел к ней. Семен освободился от веревок, которыми связал его Игнат, и решился помочь Маше. Лиза признается, что ей действительно нравится Федор и не прощает Витьку. Катя возвращается домой, где ее ждет Вовка…
58 серия
Мишка находит привязанных в лесу Георгия и начальника. В доме у Маши собрались все: Ира, Семен, Игнат и сама Маша. Запутались все, никто не знает, что ему делать дальше. Мишка на лесной дороге видит, как Кот признается Женьке, что она ему нравится. Хотел зарезать его, но появилась Светка. Лиза приходит к Веньке. Пришло время платить ведьме за ее услуги...
59 серия
Мишка в лесу со сломанной ногой, Светка пытается доказать ему, что он не любит Женьку - это в нем гордость говорит. Нина обвиняет Кота во всех бедах и прогоняет его из дома. Веньке не удается выполнить задание ведьмы. Лиза готовит зелье, чтобы Федор ее разлюбил, но вместе с Федором его выпивает и Витька. Нина и Медведь находят в лесу топор с кровью на лезвии…
60 серия
Дима получает от Нади сковородкой по голове. Семен собирается уходить, чтобы Маша не видела, как он умрет. Но Маша не отпускает его. Она идет к Лизе и требует, чтобы та рассказала правду. Эльза и Георгий находят во дворе Женькиного дома сундук Сипатого. Федор пытается задержать Георгия. Во время драки учитель случайно натыкается на шило в кармане участкового…
61 серия
Утром Нина застает Женьку и Кота вместе в постели. Она устраивает скандал. Катя признается Вовке, что ребенок не от него. Федор, Маша и Семен отправляются к настоящей ведьме, чтобы та помогла Семену. Мишке совсем плохо, у него жар. Светка бежит в деревню за лекарствами. Эльза приходит в землянку, где лежит умирающий Георгий. Рассказывает ему, что не тот клад он искал, настоящее сокровище - ножи…
62 серия
Эльза уводит Кота из Женькиного дома, но при этом Женька отдает ей свой нож. Нина говорит начальнику, что это Медведь убил бабу Зою. Менты арестовывают Медведя и Мишку. Георгий из последних сил ползет к старому лесу…
FIN
