21 серия
Поправившийся после болезни Петр все еще переживает, что не смог предотвратить убийство императора. Он хочет подать в отставку. К этому желанию присоединяется и Лугин, который разочаровался в самодержавии. Толстой считает решение друзей непростительной глупостью. Император Александр мечтает о преобразовании России. Для создания проектов реформ он организует Негласный комитет, в который приглашает тех, кто заслужил его доверие. Монго-Столыпин всячески стремится содействовать развитию страны, Д'Арни с помощью Палена надеется под прикрытием комитета реализовать свои планы. Пален успокаивает Д'Арни, он считает, что, играя в реформы и преобразования, император не заметит, как потеряет Россию. По приказу императора в Петербург возвращается Адам Чарторыйский. Александр очень рад встрече, он надеется привлечь Адама к своим реформам. Но мысли Чарторыйского заняты только Елизаветой. Елизавета не понимает, почему Александр все больше отдаляется от нее, тогда как его знакомство с Ольгой Монго-Столыпиной все более перерастает в доверительную дружбу. Александр все более благоволит Ольге, из всех женщин, которых он знает, только она общается с ним на равных. Ольга обеспокоена, их отношения с императором могут быть неправильно истолкованы окружающими. Но Александр уже принял решение - он предлагает Ольге стать его фавориткой. Ксения хочет отойти от шпионских дел и просит Д'Арни оставить их с Петром в покое. Д'Арни уязвлен безоглядной любовью Ксении, он пытается склонить ее к близости, обещая, что пойдет на ее уловия. Вошедший Петр застает Ксению в объятиях Д'Арни.
22 серия
Ксения пытается поговорить с Петром. Но ему надоели уверения в любви, Петр раздражен и не намерен больше обсуждать эту тему. Уйдя от Ксении, Петр едет к Ольге и предлагает ей стать его любовницей. Чарторыйский, пользуясь слабостью и колебаниями Елизаветы, проявляет настойчивость. Елизавета говорит Адаму, что не может изменить Александру. Александр ждет от Ольги решения. Ольга пытается поговорить с мужем, но Монго занят честолюбивыми помыслами – он вынашивает очередной проект реформ.
Пален сообщает Монго-Столыпину, что Александр увлечен Ольгой. Он предлагает использовать это в интересах их дела. Монго подавлен, в таком случае он уйдет в отставку. Пален говорит, что они должны быть выше подобных пустяков. Монго предлагает Ольге ответить на чувства императора. Александр не хочет сближения с женой, и не против ее романа с Чарторыйским. Пален приносит Александру указ, ограничивающий власть императора и передающий ее парламенту во главе с Паленом. Александр готовится подписать проект, но видит полные ужаса глаза Петра, который, присутствуя здесь же, случайно прочел несколько строк из документа.
23 серия
Петр решает не подавать в отставку, о чем сообщает Александру. Он готов служить императору, как и прежде. Александр задумчив, он понимает, что неподписание указа – лишь временная мера, она не остановит Палена. Александр в отчаянии – ему не на кого положиться. Лугин и Петр ссорятся, Лугин, твердо решивший уйти в отставку, обвиняет Черкасова в нерешительности. Петр размышляет над тем, как избавить Александра от влияния Палена. Ксения решает действовать. Она посылает в Черкасово с запиской для Евдокии своего слугу Григория. Послав записку Петру и умолив его в встрече, она признается ему в том, что беременна. Петр говорит, что усыновит ребенка, но не женится на Ксении. В момент разговора подъезжает коляска, из которой выходит Евдокия. Ольга уверяет Монго в своей верности и отрицает роман с императором. Монго, подозревающий, что Ольга изменяет ему с Петром предлагает ей ответить Александру взаимностью и спокойно рассуждает о благах, которые несут подобные отношения. Ольга в ужасе. Монго мучают сомнения, не поторопился ли он толкнуть жену в объятья императора, ревнуя к Петру. Чтобы окончательно утвердиться в своих подозрениях, он нанимает филера Ивана Демьянова, чтобы следить за Черкасовым.
24 серия
Евдокия говорит, что долг Петра – жениться на Ксении. Петр дает матери обещание, но после отъезда Евдокии не скрывает своей злости на Ксению. Филер доносит Монго, что Петр встречался в парке с девушкой, которая ждет от него ребенка. Монго решает, что речь идет о его жене. Благородно желая положить всему этому конец, он едет к Петру, чтобы отказаться от Ольги. Из-за недопонимания между ними разгорается ссора. К Александру приходит Ольга. Она готова принять предложение Александра, но в последний момент говорит - нет, она не в силах, она слишком любит своего мужа. Александр неожиданно соглашается с ней и благодарит Ольгу за то, что она вернула ему веру в людей. Денщик приносит Ольге весть – произошла дуэль между Петром и Монго. Петр серьезно ранен. Ольга, не медля, отправляется на квартиру Толстого, где ее встречает невредимый Петр – он написал эту записку, чтоб поговорить с ней…
25 серия
Петр предлагает Ольге бежать. Он считает Монго подлецом, решившим из-за чего-то развестись с Ольгой. Ольга говорит, что до ее чувств никому нет дела. Петр, понимая, что она не любит его, просит Ольгу уйти. Маркиз Д’Арни делает неприятное для себя открытие – он действительно любит Ксению. Осознав это, он решает отпустить ее, отказавшись от мести. Чарторыйский требует от Елизаветы прямого ответа – любит ли она его. Елизавета хранит многообещающее молчание. Александр подписывает указ об устранении Палена и высылке его. Указ доставляет Петр. В доме Палена Черкасов встречает ДАрни. Д’Арни открыто говорит о том, что Петр убрал его главную действующую фигуру, но игра не окончена, теперь его ход. Петр, понимая, насколько опасен маркиз, обещает ему уйти из жизни Ксении, если Д’Арни навсегда покинет Россию. Александр благодарит Петра за помощь в устранении врагов и делится с ним, что есть еще один человек, вдохнувший в него жизнь, это - Ольга. Петр неприятно удивлен. Ольга пытается объясниться с Монго, но он не хочет ничего знать– считая виновным во всем Петра, он готов принять и простить ее. Петр приходит к Ольге проститься, он женится на Ксении, она – единственный человек, которому он верит.
26 серия
Петр, оправдывает императора, считая, что тот попал в расставленные сети. Решив, что во всем виновата Ольга, он отправляется к ней. Между Монго и Ольгой происходит объяснение. В это время в дом тайно проникает Петр. Увидев, что Ольга одна, он выходит из укрытия и объявляет, что она коварна и недостойна его любви. В этот момент в комнату входит Монго. Ксения понимает, что Петр использовал ее, чтобы приблизиться к императору. Она дает согласие уехать заграницу с Д'Арни.
27 серия
Монго выясняет отношения с Петром. Будучи уверенным, что Ольга беременна от Петра, он волнуется только о ее репутации. Поняв, что стал игрушкой в чужих руках, Чарторыйский идет к Александру и просит выслать его из Петербурга. Во время "смотрин" Варя отваживает незадачливого жениха, графа Бельского… и сбегает из дома. На квартире Петра и Толстого Варя встречает Лугина и делится с ним своим несчастьем - теперь маменька хочет выдать ее за соседа по имению.
28 серия
Петр размышляет о предложении Д’Арни. Измучившись сомнениями, он является в дом Ксении: она – единственная говорит ему правду. Ксения не в силах сопротивляться своим чувствам, она говорит Петру об опасности, которая исходит от ДАрни и о том, что не смотря ни на что любит Петра. Петр понимает, как был несправедлив с Ксенией. Впервые за долгое время между ними возникает понимание. В этот момент приходит Д'Арни. Монго сообщает Ольге о своем решении прекратить всякие возможные посягательства – отныне она будет выходить из дома только в его обществе. Ольга возмущена – она не провоцировала приход Петра и не желает из-за этого сидеть взаперти. В разгар размолвки приезжает Евдокия – она хочет поговорить с Ольгой о Варином замужестве. Она так любит Варю и хочет ее счастья, но Варя дичится женихов. Ольга поможет Варе понять, что брак – это не ловушка. Александр решает сделать Петра своим приближенным, о чем сообщает Чарторыйскому. Адама он хочет назначить министром иностранных дел. Чарторыйский пробует отказаться, но Александр проявляет настойчивость – он не намерен отпускать Чарторыйского. Аглая отчитывает Варю – она распугала всех женихов. Планы Аглаи терпят крах. В этот момент к ней приезжает Неврев – он прослышал, что Варя в городе и Аглая хочет выдать ее замуж. Аглая с радостью беседует о Варином приданом, Неврева очень интересуют земли. Варя в панике. После визита Неврева, она едет к Ольге – ей нужен совет. Ольга, согласно обещанию, данному Евдокии, пытается рассказать Варе про счастливую семейную жизнь, но ей не удается – слишком заметны на ее глазах следы недавних слез.
29 серия
Петр, поняв, что Д’Арни на пороге комнаты, прячется за штору – он обещал Д’Арни не видеться с Ксенией. Д’Арни сообщает Ксении, что отъезд близок. После его ухода Ксения говорит Петру, что скоро она уедет из России и перестанет ему досаждать. Петр не хочет, чтобы Ксения уезжала, он выдворит Д’Арни из России и Ксения останется с ним. В этой решимости Петр уходит от Ксении. Тут же в комнате появляется Д’Арни, Ксения в ужасе – он видел Петра. Но мысли Д’Арни заняты не местью – он понимает, что смятение, царящее в душе Петра можно использовать в своих целях. После разговора с Ольгой Варя решает сбежать. Она едет на квартиру кавалергардов. Петра нет, он на службе, дома один Лугин. Варя доверяет ему свою беду – ее хотят выдать замуж за Неврева. Лугин поддерживает и утешает Варю. В разговоре с Лугиным у Вари рождается план. Чтобы дать отставку Невреву, она просит поручика назваться ее женихом и знакомит Лугина с Аглаей. Ольга, сбежав из-под домашнего ареста, приезжает к Александру – ей очень нужна поддержка – муж суров с ней, а с Александром она чувствует себя защищенной. Александр очень рад ее визиту, он хочет увидеться снова. Ольга и Александр пытаются договориться о свидании, за этим их застает Чарторыйский.
30 серия
В то время, как Петру не дает покоя мысль, что Ольга – любовница Александра, Евдокия и Курагин пытаются обратить его внимание на другое – он должен жениться на Ксении. Александр доверяет Петру безгранично. Не подозревая о переживаниях Черкасова, он назначает Ольге свидание в своих покоях и просит Петра стоять на часах. Петр не может отказать императору – имя дамы не было названо. Чарторыйский, заставший Ольгу в объятиях Александра, рассказывает обо всем Елизавете. Реакция Елизаветы поражает Адама, она говорит о том, что они оба виновны перед императором. Елизавета намерена идти к Александру, чтобы рассказать ему – измены не было, их поцелуй с Чарторыйским был ошибкой. Монго, у которого были дела в городе, вернувшись, подозревает, что жена покидала дом без разрешения. Он находит ее в спальне. Ольга выглядит сонной, но это обман – после своего возвращения из дворца она не успела даже раздеться. Константин хочет видеть Варю при дворе. Он просит у Аглаи согласия на то, чтобы Варя стала фрейлиной Ее Величества. Аглая, понимая все выгоды такого предложения, принимает его, закрывая глаза на симпатию Константина к дочери. Д'Арни понимает, что Петр нарушил соглашение – он не должен был появляться у Ксении. Но маркиз не намерен убивать Черкасова – он думает использовать его в своей игре. Д'Арни приезжает во дворец в тот момент, когда Петр, раздираемый противоречивыми чувствами, стоит на часах возле спальни императора. Д'Арни предлагает Петру избавиться от ада в своей душе – войти в покои и убить императора.
