1 серия
Молодая итальянская семья - Амалия и Джакомо в поисках лучшей жизни переселяются в Латинскую Америку. Но попадают в переделку. Правительственные войска учиняют расправу над индейцами, сжигают их деревню. Индейцы начинают мстить всем белым. Убивают Амалию, затем Джакомо. Их маленькую дочь Марию берут на воспитание друзья - Мануэль и Энкарнасьон. Вскоре у них рождается свой ребенок...

2 серия
Мария и Виктория выросли. Отец, заботясь о будущем дочерей, прочит Марии в мужья совершенно незнакомого человека. Марии он совершенно не по душе. Но мать уговаривает девушку покориться воле отца: «Стерпится - слюбится». Назначается день помолвки...

3 серия
На помолвку приезжает тетушка, сестра Мануэля. Она советует племяннице бороться за свое счастье и ни в коем случае не выходить замуж за нелюбимого. Мануэль, узнав о таких наставлениях, ссорится с сестрой. Мария, чтобы не огорчать родителей, дает согласие на помолвку. В саду Виктория и Мария встречают сержанта Энрике, которого Виктория тут же восхищенно нарекает «Мой генерал!». Но сердце «генерала» поразила другая...

4 серия
Мария идет работать в больницу для бедных. Для того чтобы облегчить страдания несчастным, она готова дни и ночи проводить здесь... Молодой офицер Энрике ищет девушку, красота которой потрясла его до глубины души.

5 серия
Мануэль раскаивается в том, что повздорил с сестрой. Теперь он просит ее не уезжать. Но Асуньон отказывается. Тогда и девочки просят тетку еще чуть-чуть погостить у них. Асуньон сломлена. Она остается, но не в доме родственников. Тетка решает привести в порядок дом покойного мужа...

6 серия
Командование воинской части обещало выделить на своей территории какое-нибудь помещение для пострадавшего от пожара лазарета. Адальберто, благодаря рекомендательному письму Федерико, начинает работать в городской газете «Голос Санта-Марии»... Менендес втерся в доверие к одному из офицеров воинской части, и тот поведал ему о девушке, в которую влюблен Энрике... В часовне Энрике кричит Марии: «Кончай врать!» Он от кого-то узнал, что Мария помолвлена с Гонсало.

7 серия
Мария после неприятного объяснения с Энрике в отчаянии. Она рассказывает сестре о том, что Энрике узнал о ее помолвке с Гонсало.

8 серия
Чтобы отблагодарить за любовные милости, которыми одарила его Маргарита ночью, Гонсало преподносит ей дорогой подарок. Он уверяет любовницу, что даже если женится, ей не придется его ни с кем делить... Мануэль, попросивший у дочери время, чтобы обдумать свое решение, наконец, выносит приговор: «Ты не должна встречаться с Энрике!»

9 серия
Федерико требует от сына, чтобы тот поторопился со свадьбой. Но Гонсало осточертели наставления отца, у которого, как оказалось, подмочена репутация. После очередного родительского «бу-бу-бу» терпение сына лопается и он кричит: «Бей меня, но тогда все узнают, что в Альто-Вале живет женщина, с которой ты изменял моей матери».

10 серия
Мария хочет бежать из дома. Она нервно бросает вещи в чемоданы. Виктория пытается уговорить сестру остаться, но та продолжает сборы: «Я не могу больше веселиться напоказ!»... Энрике, как сумасшедший, гонит лошадей навстречу опасности. Солдаты подшучивают над ним: «Ты так торопишься, будто решил за один день покончить с бунтовщиками...» - «Мне надо поскорее вернуться в город, меня там ждут», - серьезно отвечает влюбленный офицер. Менендес пытается охладить его пыл: «В этих краях никто не ждет возвращения солдата»... Федерико застает сына с любовницей.

11 серия
Виктория вместе с отцом ходила к портнихе Эулохии. Мария, узнав об этом, испугалась. Она ругает сестру: «Водить отца туда, где прячется Энрике. очень опасно!»

12 серия
На свадьбу съехались гости, а невеста, как помешанная, твердит об Энрике. Отец пытается образумить дочь, однако Мария ничего не хочет слышать. Мануэль твердит, что он давал возможность Марии отменить свадьбу, но она все время врала: менять что-либо поздно... Энкарнасьон горько плачет, она так хотела увидеть дочь счастливой, в свадебном платье... Энрике схвачен. Менендес этому рад. Он считает, что теперь дни его врага сочтены... Адальберто не может понять, почему Виктория так убивается из-за ареста возлюбленного ее сестры.

13 серия
Маргарите обидно, что ее любовник женился, когда им было так хорошо. Адальберто беспокоит душевное состояние Виктории, которая никак не может прийти в себя после ареста Энрике... Гонсало, оставшись, наконец, наедине с законной супругой, интересуется, по своей ли воле она вышла за него замуж или на этом настояли родители.

14 серия
Мария признается сестре, что ее первая ночь была кошмаром. Она с трудом терпела ласки мужа, она сжимала зубы, чтобы не произнести имя своего возлюбленного - Энрике. Гонсало, надеясь обрадовать жену, сообщает, что по делам должен ехать в Лондон. Однако от этого известия Мария приходит в отчаяние. Матери и отцу приходится уговаривать дочь подчиниться мужу... Адальберто уезжает в Альто-Вале. Федерико, прощаясь с юношей, нежно называет его сыном. И вот прошло три года. Мария не может привыкнуть к лондонской жизни, а Виктория без сестры скучает.

15 серия
Гонсало сообщает Марии, что его дела идут совсем плохо: бизнес - на грани полного краха. Он не может оплачивать расходы на содержание дома. И они должны вернуться домой. Марию абсолютно не интересуют финансовые дела мужа, она счастлива оттого, что скоро увидит родных... Мануэль и Виктория, получив письмо от Гонсало, рады возвращению Марии. Мать Марии умирает. Однако несчастная дочь еще не знает о случившемся. Все свое свободное время она ткет гобелен, который намерена по возвращении подарить маме.

16 серия
Теперь, после смерти жены, Мануэль решил заняться устройством судьбы младшей дочери. Он считает, что пришло время выдать Викторию замуж. Узнав о планах отца, девушка приходит в отчаяние. Адальберто, чтобы помочь Виктории избежать навязанного отцом мужа, предлагает свою «помощь»: он попросит у Мануэля руки Виктории.

17 серия
Начальство сообщает Энрике, что совсем скоро он сможет вернуться в город, но перед этим должен выполнить секретное задание в Северном военном порту. Энрике счастлив - ведь он скоро сможет увидеть свою любимую. От радости по мужественному лицу солдата текут слезы... Мария узнает, что сестра выходит замуж за Адальберто.

18 серия
Виктория в конюшне пытается отвлечь от тягостных раздумий Энрике. А в доме все переполошились в ее поисках. Энрике, услышав приближающиеся шаги, убегает. Стоило ему немного задержаться, и он наконец-то встретился бы с Марией, которая заглянула в конюшню, разыскивая сестру... Мануэль не справляется с заводскими делами и решает передать их Гонсало, который давно засиделся от скуки...

19 серия
Виктория с удивлением обнаруживает, что Мария после бурного объяснения с Гонсало как-то приутихла и совсем не думает об Энрике. Она надеется, что после рождения ребенка у Марии будет другая, более спокойная жизнь...

20 серия
После признания в любви, которое сделала Виктория, Энрике пребывает в замешательстве. Он тактично пытается «отцепиться» от влюбленной девушки. «Нашего союза не поймет и не вынесет никто», - говорит он... Гонсало вновь обращается к киллеру. На этот раз он просит расправиться с сержантом Энрике.

41 серия
Адальберто уезжает за судьей, который должен оформить его брак с Викторией. Никогда еще он не был так счастлив! Но, возвращаясь домой, Адальберто слышит шум. В его отсутствие в дом ворвались индейцы. Перепуганный жених бросается на помощь Виктории и... погибает на ее глазах от рук бандитов. В этой суматохе Виктории не до ребенка. Придя в себя, она узнает от Хулианы, что ребенок тоже погиб...

42 серия
В голове Гонсало рождается безумный план по спасению ребенка ослабевшей от родов Марго. Всего-то и надо подменить дочку, которую родила жена, на девочку от своей любовницы. Бенито осуществляет этот безумный план... Виктории сообщают, что за ней вот-вот приедет отец. Марго наконец-то приходит в себя. С ужасом она узнает, что ее дочь... умерла. Гонсало видит такую реакцию любовницы на новость, но сердце его не дрогнуло. Он все равно не говорит ей правду.

43 серия
Фургон странствующих циркачей натыкается на сверток с новорожденной девочкой. Новые родители дают ей имя Милагрос.

44 серия
Циркачи Мигель и Каньете решили заботиться о своем найденыше как о родном ребенке. Теперь их путь лежит в Америку - на гастроли. Проходит десять лет. Виктория, которая чуть более десяти лет назад была послушницей в монастыре, теперь «борется за жизнь» в публичном доме.

45 серия
У Виктории - очередной клиент. Но она не торопится исполнить свои «служебные обязанности». На глаза ей попадается газета с фотографией Гонсало де Линча в кругу семьи. Вид пышущей благополучием сестры приводит Викторию в бешенство. Она считает, что Мария украла у нее счастье, и хочет ей за все отомстить. У Милагрос умирает мать, и теперь она должна заботиться о братишке и отце.

46 серия
Сердце зовет Милагрос в Санта-Марию. Она хочет побывать на земле, где некогда ее нашли родители. Но брат отговаривает ее от этой поездки: ведь у артиста не может быть родины... Служанка Доминга, никогда ранее не ссорившаяся ни с кем из своих хозяев, теперь скандалит с маленькой Лусией. Девочка отказывается слушаться старуху. А Гонсало безумно любит дочь и потакает всем ее капризам.

47 серия
Врач констатирует; даже если Мануэлю удастся выжить, вряд ли он окончательно поправится. Скорее всего, рассудок к нему не вернется. И действительно: встав на ноги, Мануэль не узнает ни дома, ни родных. Он живет далеким прошлым Марию, например, расспрашивает о сержанте Энрике так, будто она только сейчас собирается за него замуж...

48 серия
Вначале сумасшедший дедушка принимает внучку за свою дочь и просит у нее прощения, а после кончает жизнь самоубийством... Начальница предлагает Виктории на недельку закрыть заведение и отдохнуть где-нибудь за городом. Но Виктория предпочитает работать, чтобы не вспоминать о многочисленных обидах, которые нанесли ей родные. Гонсало предлагает никому не говорить о самоубийстве Мануэля.

49 серия
Асунсьон приезжает на похороны брата. Крошка Лусия, увидев родственницу на пороге дома, скандалит. Она кричит, что Асунсьон - лицемерка: никогда не появлялась раньше и приехала только на похороны. В эти тяжелые дни вместе с дочерью прибывает и Виктория. Неожиданный наплыв родственничков бесит «маленькую» дочурку Гонсало. Отец просит девочку немного потерпеть.

50 серия
Похороны. Лусия продолжает скандалить. Ее неприязнь к собравшимся понимает только отец. А Асунсьон рада возможности поболтать и расспросить племянницу о том, как она жила все эти долгие годы. Камила, слегка оглядевшись в доме родственников, с удивлением спрашивает мать, почему та никогда не рассказывала ей об этой жизни. О тете Марии и двоюродной сестре... Об этом доме...

51 серия
Бенито, выполняя задание Гонсало, спалил архив адвоката. Вместе со всеми документами сгорело завещание Мануэля, по которому Асунсьон «принадлежит теперь «Эсперансу»... Энрике провожает сына в армию... Виктория хочет остаться жить в доме своего отца. Гонсало не возражает.

52 серия
Катриэль, покидая имение, наказывает Браулио превратить дом в крепость.
Доктор Ирибарне пытается объяснить Асунсьон, что судиться с Гонсало сейчас бесполезно. Во-первых, документы, подтверждающие ее право на имение, утеряны, а слова для суда ничего не значат. Во-вторых, ни один судья не решится выступить против Гонсало Линча, который является приближенным лицом губернатора...

53 серия
Аугусто, увидев на арене хорошенькую циркачку, хочет с ней познакомиться. Просьба Энрике об отставке удовлетворена. Командующим форта назначен беспощадный Рамирес.

54 серия
Губернатор предлагает Гонсало стать управляющим на огромной территории. Но для того чтобы заступить на должность, надо «немного» потрудиться: согнать с заселенных земель коренных жителей. Молодой офицер, который привез Гонсало письмо от губернатора, попадается на глаза Лусии.

55 серия
Виктория решила побаловать девочек. Она ведет их в магазин тканей. Пока Лусия и Камила бродят от прилавка к прилавку, Виктория встречается взглядом с продавщицей и узнает в ней свою давнюю «коллегу» по публичному дому.

56 серия
Милагрос - в глубочайшей тоске. И дело вовсе не в том, что она тоскует по отцу. Милагрос вспоминает: Анибал смотрел на нее так, как никогда раньше. Он хотел что-то сказать, но не мог. И тогда он взял ее за руки и едва не обжегся... Когда юноша и девушка испытывают подобное - в этом нет ничего странного. Но ведь Анибал - брат Милагрос... Камила, узнав о позорном прошлом матери, потрясена. Даже молитва, прочитанная под сводами храма, не приносит ей утешения.

57 серия
Анибал напивается «до чертиков» и вновь пытается поговорить «по душам» с Милагрос. Хуана понимает, как отвратительно Милагрос выслушивать пьяные откровения брата, и помогает ей вежливо уйти от разговора... Марии не нравится, что к ее дочери повадился ходить молодой человек-офицер. Она заставляет Лусию вернуть ему его подарок... Виктория не понимает, почему Камила так сильно изменилась за последние дни. Она безуспешно пытается выяснить причину переживаний дочери.

58 серия
Августо перед походом в цирк прифрантился: костюм почищен, обувь надраена до блеска и даже прицеплена сабля. И все ради того, чтобы покорить сердце циркачки. Видя эти сборы, дружок подтрунивает над ним... Милагрос не знает, как избавиться от ухаживаний Анибала. Иного выхода, кроме бегства, она не видит. И собирает чемоданы. Хуана считает, что Милагрос с самого начала неправильно себя вела - напрасно она подавала брату надежды.

59 серия
Августо предлагает Милагрос прогуляться по Санта-Марии. Понимая, что ей сейчас необходимо развеяться, девушка соглашается. Мария выговаривает племяннице: она слишком долго гуляет одна. Та неожиданно
начинает плакать. Мария смущена. Она рассказывает девушке историю семьи и причину изгнания Виктории из дома.

60 серия
Катриэль приехал в город. Он ищет работу и приходит к своим старым друзьям в цирк. Анибал соглашается, чтобы молодой человек помогал им. Но сделал он это не от чистого сердца, а для того, чтобы доказать Милагрос: и он способен на благородные поступки... Мендес Уркихо хочет, чтобы Асунсьон давала уроки хорошего тона его внучкам... Мария признается сестре, что ревнует свою дочку к ней. Она ведь видит, как Лусия тянется к Виктории.

81 серия
Мария решает отправиться на поиски дочери вместе с Маргаритой, которая ради этого хочет даже временно покинуть монастырь... Гонсало договаривается с Августо о новых сроках его помолвки с Лусией

82 серия
Камила тайно выходит замуж за Марьяно... Мария рассказывает Доминге о чудовищном обмане Гонсало. Она просит служанку позаботиться о Лусии... Анибал впервые покидает стены монастыря для того, чтобы нести слово Божие поселенцам.

83 серия
Катриэль и Милагрос ранены. Катриэль считает, что Милагрос убита. Точно так же считает Милагрос про Катриэля... Хуансито становится единственным владельцем имения Эсперанто... В поисках настоящей дочери Мария сталкивается с трудностями.

84 серия
Катриэль, будучи тяжело раненным, отлеживается в доме одинокого старика, который лечит его. Подлечившись, он уходит на поиски Милагрос. Мария узнает правду от Ребекки: ее настоящая дочь - Милагрос. Она тоже отправляется на ее поиски. Августо теряет зрение. Лусия, столкнувшись с этим трагическим фактом, решает покинуть дом Линчей. Она уезжает с Энрике и Августо.

85 серия
Августо принимает решение расстаться с Лусией. Браулио приходит в цирк и сообщает грустную новость: Милагрос и Катриэль погибли. Мария узнает, что Милагрос - ее дочь, и становится посвященной в тайну ее имени.

86 серия
Августо возвращается домой, и Росаура встречает слепого сына. Настроение у Августо ужасное: ничего его не радует, у него даже нет желания жить на свете... Милагрос не погибла - она только тяжело ранена. Случайно ее находит Анибал. Он начинает лечить Милагрос и просит у нее прощения за все те страдания, которые когда-то причинил.

87 серия
Милагрос с помощью Энрике хочет узнать правду о судьбе Катриэля. Некий «доброжелатель» сообщает, что ее возлюбленный мертв. Но Милагрос отказывается в это верить. Она убеждена, что с Катриэлем не могло случиться ничего страшного, и просит Энрике найти его... Анибал признается отцу Мартину, что ему был дан знак свыше: теперь он прощен Богом. И теперь бывший циркач готов посвятить себя служению Господу...

88 серия
Анибал сообщает Хуане и Каньете, что Милагрос жива. Камила узнает, что ее отцом является Энрике Муньис... Индейцы рассказывают Энрике, что Катриэль погиб... Хуана и Каньете находят Милагрос и сообщают ей, что ее настоящая мать - Мария.

89 серия
Судьба, казалось бы, улыбнулась Милагрос: нашлась ее настоящая мать. Но в сердце девушки печаль: она думает, что ее возлюбленный Катриэль погиб. И хотя Энрике и Росаура готовы ей помочь отыскать Катриэля. Милагрос не очень-то верит в успех...

90 серия
Мария приезжает за Лусией и Домингой и забирает их с собой... Камила обосновывается в Аройо-Секко, где, по ее мнению, она может отыскать своего отца. Энрике же в это время прибывает в Санта-Марию, где ищет встречи с Марией.

91 серия
Гонсало приезжает в Эсперансу, чтобы вступить в права наследования. Но Браулио сообщает ему, что жива Милагрос и что именно она - как жена Катриэля - является законной владелицей имения. Гонсало, вернувшись домой, сообщает эту новость Виктории. А подвыпившая Виктория раскрывает ему свои карты: она хотела использовать Гонсало, чтобы завладеть всем наследством.

92 серия
Мария вынуждена сказать дочери, кто является ее настоящей матерью... Во время жестокой драки Раймонд случайно убивает Анибала... Милагрос обнаруживает, что беременна. Ей хочется скрыться от людских глаз, и она отправляется на ферму... После многих лет разлуки Энрике наконец-то встречается с Марией.

93 серия
Происходит долгожданная встреча бывшего красавчика военного Энрике и Марии. Энрике сообщает Марии, что её настоящая дочь - Милагрос - жива. Катриэль крепко «повязан» с приютившими его индейцами. Он узнает, что Лилен скоро должна родить его ребенка.

94 серия
Энрике и Мария вынуждены признаться, что по-прежнему любят друг друга. Но Энрике остается верен своей жене Росауре... Лилен признается Катриэлю, что любит его, но должна по обычаю своего племени выйти замуж за другого, который будет «настоящим» индейцем.

95 серия
Августо все настойчивее ухаживает за Милагрос... Камила встречается с Энрике и знакомит его со своим мужем. Тут и выясняется, что
Марьяно - сын старого приятеля Энрике. Катриэль уговаривает Лилен отказаться от брака с нелюбимым человеком.

96 серия
Мария с нетерпением ждет встречи со своей настоящей дочерью Милагрос... Лилен отдают в жены индейцу другого племени, как требуют того обычаи. Но в последний момент появляется Катриэль и похищает невесту... Катриэль намерен немедленно жениться... В городе грядут политические изменения... Гонсало, одержимый жаждой мести, хочет убить Викторию и Катриэля.

97 серия
Эрнесто спасает Викторию от ярости Гонсало... Катриэль женится на Лилен, все происходит так, как того требуют индейские обряды... В местной газете появляются статьи, подписанные именем князя Де ла Круз.

98 серия
Милагрос по-прежнему считает, что Катриэль погиб... Гонсало, лишившись имения, заманивает в западню Марию и Милагрос, с тем, чтобы убить их. Но им удается спастись... Камила просит издателя газеты публиковать ее статьи не под псевдонимом, а под её настоящей фамилией. Но издатель считает, что читатель, увидев женское имя, отложит газету: ведь женщина ничего путного написать не может...

99 серия
В Санта-Марии бунт, Виктория и Эрнесто оказываются в руках восставших. Но Виктории удается бежать... Катриэль и Лилен после свадебного обряда тайно возвращаются в поселение. И, поставив родителей перед фактом, просят благословения...

100 серия
Росаура сообщает Энрике и Марии, что она решила не мешать их счастью. Если они хотят быть вместе, то она готова уйти с их пути... Энрике отказывается принимать такую жертву.

121 серия
Все обитатели имения находят, что Виктория ведет себя очень странно: отсутствующим взглядом она смотрит на Энрике, не рада встрече с собственной дочерью и очень задумчива. Мария понимает, что ее сестра до сих пор любит Энрике и вряд ли сможет смириться с его браком... Виктория устала быть игрушкой в руках судьбы и решает бороться за собственное счастье. У нее есть план... Виктория устраивает скандал: ей не нравится присутствие в ее доме Энрике и Милагрос... Милагрос понимает, что Виктория ненавидит ее, и беспокоится, как бы в результате конфликта не пострадала ее маленькая дочь.

122 серия
Виктория признается Энрике, что всю жизнь любила только его. Энрике чувствует себя виноватым... Камила - в замешательстве: Виктория сказала ей, что ее отец - не Энрике, а какой-то другой мужчина. Виктория видит у Хуансито крест, некогда принадлежавший ей. Она пытается силой отобрать у мальчика распятие. Но на помощь Хуансито приходит Милагрос. Она говорит, что этот крест принадлежал Катриэлю и был единственной памятью о его настоящей матери.

123 серия
Виктория, увидев крест Катриэля, решает, что он жив, и она должна его, во что бы то ни стало найти... Ведь этот юноша, к которому еще совсем недавно она испытывала ненависть, на самом деле ее сын. Милагрос решила поговорить с Викторией, но она исчезла из дома. Мария, узнав об исчезновении сестры, отправляет Энрике на ее поиски. Вскоре Энрике возвращается: следы Виктории обрываются у самой реки. Милагрос призывает Камилу сохранять спокойствие.

124 серия
Виктория заходит в храм и остается на исповедь. Она признается, что настоящее имя ее сына - Адальберто... Милагрос продолжает думать о Катриэле, хотя убеждена, что он мертв... Катриэль предлагает друзьям не терять времени и начать расклейку афиш их нового представления. Катриэль отправляется в центр города... Лусия пытается убедить Августо, что ехать с Милагрос в Европу ему не следует. Ведь Милагрос сложно будет вдалеке от дома ухаживать за двумя детьми и слепым мужчиной. Августо сердится на нее. Он просит Лусию проводить его до таверны.

125 серия
В трактире мужчины издеваются над слепым Августо. Катриэль заступается за него... Милагрос волнуется, узнав, что Августо ушел в трактир... Она хочет пойти за ним... Августо в знак благодарности предлагает Катриэлю вместе выпить... При этом замечает, что голос Катриэля ему знаком: этот голос принадлежит его бывшему врагу. Но теперь прошлое забыто. Августо рассказывает Катриэлю о последних событиях и их общих знакомых.

126 серия
Милагрос идет в трактир за Августо, но его уже там нет, Трактирщик говорит, что Августо здесь действительно был, но встретил приятеля и ушел с ним. Катриэль просит Августо помочь встретиться с Лусией и Пабло. Августо изъявляет желание проводить его... Но при этом он ведет Катриэля совсем в другое место... Они приходят в заброшенный дом. Августо хочет убить Катриэля, но осуществить замысел ему не удается.

127 серия
Катриэль и Виктория оказываются на одном корабле... Матросы сообщают Катриэлю, что подобрали его на берегу. Он не первый человек, которого таким образом вербуют для работы на судне. Пленители заставляют его работать. Катриэль же мечтает поскорее вернуться на землю. Лусия возвращается домой с новостью: Виктория на корабле отправилась в Северную Америку.

128 серия
Катриэль узнает от Виктории, что Милагрос жива и что у нее родилась дочь... И еще о том, что Милагрос нашла настоящую мать и что Мария и Виктория - сестры. Но у Виктории есть кроме приятных новостей еще и печальная: Милагрос собирается выйти замуж за Августо. Дочь Катриэля плачет без отца, и ее невозможно успокоить. Катриэль хочет немедленно вернуться на берег, но сделать это непросто. Августо нанимает крестьян, которые должны найти и убить Катриэля.

129 серия
Камила страдает без матери. Энрике призывает Августо быть честным с Милагрос и рассказать ей до свадьбы, что он командовал подразделением, которое атаковало имение. Люди, нанятые Августо, сообщают, что Катриэль исчез. Августо успокаивается: он решает, что его ярый враг попал на какое-нибудь судно матросом и теперь не скоро появится в их краях.

130 серия
Сбежав с корабля, Катриэль и Виктория попадают в плен к крестьянам... Те сообщают, что их нанял Августо. Милагрос опаздывает на собственную свадьбу.

131 серия
Раскрывается обман Августо. Все понимают, что все это время он притворялся слепым. Милагрос встречается с Катриэлем... Но радость встречи омрачена: Виктория ранена и нуждается в срочной медицинской помощи...

132 серия
Виктория находится в очень тяжелом состоянии. Мария и Милагрос возвращаются в «Эсперансу». Катриэль после долгой разлуки встречается с Браулио. Катриэль и Милагрос идут к индейцам, чтобы поблагодарить их за помощь Катриэль говорит, что, несмотря на то, что он по-своему происхождению белый человек, он любит своих друзей.

133 серия
Прошло десять лет... Камила получает разрешение на строительство школы. Энрике с удовольствием возится со своими внучками, которые кажутся ему просто ангелами, хотя остальные считают, кто они непоседливы, как чертенята...

134 серия
Виктория получает от Камилы телеграмму, из которой узнает, что скоро станет бабушкой... Навестить Камилу приходят Лусия и Маргарита. Камила хочет поехать в Эсперансу. Друзья пытаются ее отговорить. Но Камила возражает: теперь времена иные - в Эсперансу ходят поезда. Хуансито вот-вот сдаст экзамены и получит диплом адвоката. Паулина влюблена в Браулио, но тот, к ее досаде, не обращает на нее внимания...

135 серия
Амансио подписал контракт владельцем театра, и теперь он и его друзья уже не являются бродячими актерами. Цирк Санта-Марии принадлежит им. Катриэль уговорил Браулио жениться на Паулине. В имении появляется Хайме, старый друг Энрике, который с удивлением узнает, что у Энрике четверо детей.

136 серия
Камила собирается в дорогу, Амансио обещает Марии преподнести по случаю Рождества сюрприз. Мария думает, что он ее разыгрывает, но это не так. Маргарита собирается вместе со всеми в имение, но при мысли о поезде ее охватывает ужас. Она боится его и называет «адской машиной»: ехать - не ехать?

137 серия
Энрике переживает за Августо, которого воспитывал как родного сына. Августо уже десять лет в тюрьме, он исполнен раскаяния, он ненавидит себя за то, что причинил боль родным людям... Милагрос пытается утешить Энрике. Она хочет вместе с Энрике навестить Августо, но Августо никого не желает видеть...

138 серия
Празднование предстоящего Рождества в Эсперансе не радует Энрике. Он не может смириться с мыслью, что никогда не увидит Августо, которого он продолжает любить. В своих переживаниях Энрике неожиданно получает поддержку Катриэля и Милагрос, которые прощают Августо, Энрике и Катриэль посещают могилу Росауры. После 10-летнего заключения Августо выходит из тюрьмы

140 серия
Не решаясь встречаться с кем бы то ни было, Августо направляет в дом Камилы бродягу, с которым он отметил свое освобождение. С помощью этого человека Августо узнает, что все его близкие собираются в Эсперансе, чтобы отпраздновать Рождество, В товарном вагоне он отправляется в поместье. Лусия и Камила с семьями прибывают в Эсперансу.

141 серия
Собравшиеся на празднике Рождества в Эсперансе зажигают свечи на рождественском дереве и вспоминают тех, кого нет с ними - Асунсьон, Росауру, Августо... В разгар праздника приезжают новые гости — Хуана и Каньете. Появляется и Августо, он просит прощения у всех, перед кем виноват.

142 серия
На празднике Рождества Мария и Энрике, Катриэль и Милагрос вспоминают счастливые и трагические события своей жизни: как познакомились, как разлучила их судьба и как труден был путь к соединению. Все собравшиеся счастливы и фотографируются у рождественского дерева.

Не полное резюме.