Атилио Монтенегро часто посещают воспоминания прошлого. Он видит охваченный пламенем дом «Луго Наварро». Вся семья Наварро убита, за исключением шестимесячной девочки и шестилетнего мальчика, которому удалось бежать. За этой страшной картиной наблюдают онемевшие от ужаса мужчина и женщина.
Проходит 25 лет. В доме Атилио растут две дочери – Марианна и Чачи. Их вырастила сестра Атилио – Изабелла. Марианна влюблена в Хавьера. Молодые люди договорились о встрече после церковного богослужения. Мать предупреждает Хавьера, что все поклонники Марианны погибли при весьма странных обстоятельствах. Атилио хочет знать, выполнил ли Камаче (слуга) его приказ. Машина Хавьера взрывается, и он погибает. Марианна, одевшись во все черное, под покровом ночи, идет в церковь, чтобы помолиться за упокой души Хавьера и на обратном пути встречает Игнасио. Молодые люди влюбляются друг в друга с первого взгляда…
Игнасио прибыл в городок, чтобы узнать о причинах смерти своей семьи. На рудниках «Монтенегро» всем заправляет сестра Атилио – Марсия. Игнасио устраивается работать на рудники под чужим именем. Он называет себя Соколом. Молодой человек оставляет на Марсию неизгладимое впечатление. Она всячески пытается привлечь внимание парня, но он мечтает о Марианне и игнорирует Марсию.
Камаче сообщает Атилио, что его сын сбежал из тюрьмы и, что полиция ищет юношу вблизи городка.
Чачи, сестра Марианны, ревнует. Все любят Марианну, и отец не обращает на Чачи внимания. К тому же, девушка влюблена во врача Камилло, но и он любит Марианну.
У владелицы бара Лукресии в свое время был роман с Атилио. Их общий ребенок умер в раннем младенчестве, и женщина очень переживает из-за этого. У Лукресии складываются очень хорошие отношения с Соколом.
Игнасио приходит к отшельнику Исидоро, в надежде узнать правду о своей семье. Но колдун говорит, что он поклялся молчать.
Тем временем, местная сумасшедшая Мария Лола предупреждает Марианну о грозящей опасности. Она говорит, что девушке следует быть очень осторожной…
По той причине, что Камилло влюблен в Марианну, Атилио приказывает Кумаче избавиться и от него. Но Камилло спасают его брат Пабло и Игнасио. Атилио снова вспоминает свою любовь к Элисе – матери Марианны. Девушка до такой степени похожа на мать, что Атилио не хочет никого подпускать к ней.
В баре Лукресии работает красивая индианка, которая «отбилась» от своего племени. Она нравится и Атилио и Камаче.
Когда многочисленные попытки Марсии завоевать Игнасио терпят фиаско, она решает устроить празднование своего дня рождения и пригласить юношу. Атилио называет сестру сумасшедшей. Глупо приглашать в дом простого рабочего. Марсия игнорирует брата. Она заказывает себе платье. Стоит заметить, что до этого, девушка одевалась в мужские одежды, чтобы соответствовать своему суровому характеру. Атилио подозревает, что у Игнасио и Марианны развиваются романтические отношения. Он направляет Игнасио на работу в опасную зону. На рудниках происходит авария. Один рабочий погибает.
На берегу реки, Камаче пытается поймать Марию Лолу. Атилио приказал избавиться от женщины. Она рассказывает, что двадцать пять лет тому назад нашла младенца, который был очень изнеможен. Это был ребенок Атилио и Лукресии. Она отдала его на воспитание семье Луго Наварро. Камаче приказывает ей молчать и пытается задушить её. Женщину спасает Игнасио. Мария Лола говорит, что она когда-то спасла Игнасио, а теперь он отплатил ей добром.
Чачи находит среди вещей Марианны любовную записку, которую написал Игнасио. Но Чачи думает, что это послание прислал Камилло, и объявляет Марианне войну…