1 серия
В Ленинград в семью дяди-академика приезжает Алексей Захаржевский.
Он родился и вырос в Китае, прошел лагеря и сейчас реабилитирован.
Академик и его молодая жена Ада встречают Алексея на вокзале и устраивают праздничный ужин.
Мать Ады, Анна Давидовна — потомственная ведьма, в первый же вечер приглядывается к гостю: для передачи колдовского ремесла им нужна девочка-наследница.
Может ли Алексей стать отцом будущей колдуньи?

2 серия
Академик Захаржевский уезжает в командировку в Москву.
Чтобы дать возможность дочери подготовиться к любовному свиданию с Алексеем, Анна Давидовна увозит его и домочадцев на дачу.
Желая усилить приворот, Ада тайком совершает запретный ритуал, следуя предписаниям старинной колдовской книги…

3 серия
Алексей просыпается от кошмарного пророческого сна и находит под кроватью глиняную ритуальную куклу.
Он понимает, что стал жертвой колдовского заговора и покидает дом Захаржевских…

4 серия
После гибели Алексея Валентину Приблудову отправляют на сто первый километр.
Ада сообщает академику, что его племянник Алексей неожиданно уехал.
Валентина понимает, что беременна.
Между тем Ада тоже ждет ребенка.
Обе девочки появляются на свет почти одновременно.
И обеих дочерей Алексея Захаржевского нарекают Татьянами.

5 серия
Прошло 17 лет.
В семье Захаржевских взрослые дети.
Никита студент института международных отношений.
Татьяна заканчивает школу.
Ее все больше интересует исчезнувшая бабка.
А между тем, в деревне Хмелицы подрастает вторая Татьяна — дочь Валентины Приблудовой.
Она живет в доме у своей сестры Лизаветы…

6серия
Опасения бабки подтверждаются. Татьяну Захаржевскую влечёт ко всему опасному и рискованному.
Однажды, возвращаясь с вечеринки, она сталкивается с бандой хулиганов и знакомится с её главарем по кличке Генерал.
Таня Приблудова работает маляром на стройке.
У нее завязывается роман с майором Ковалевым.
Для Тани Захаржевской близкие отношения с Генералом только средство, чтобы самой стать во главе его банды.

7 серия
Таня Захаржевская со своей одноклассницей Лилей готовятся к экзаменам.
Ковалев везет Таню Приблудову на озеро, где происходит взаимное признание в любви.
И девушка не может устоять пред чарами своего воздыхателя.
Таня Захаржевская организует успешное ограбление комиссионного магазина…

8 серия
На Ковалева оказывают давление на работе, требуя расстаться с Таней.
Таня Захаржевская с Лилей отдыхают в санатории, а в это время Генерал с подручными грабят квартиру.
По нелепой случайности, всю шайку накрывает милиция.
На допросе Генерал всячески пытается выгородить Таню, но безуспешно.
Ее арестовывают.
Ковалев ведет Таню Приблудову в ресторан.
Она еще не подозревает, что это их последний вечер…

9 серия
Проходит два года.
Новая работа Тани Захаржевской становится для нее привычной.
Под крышей торгового представительства творятся дела, не очень понятные и не очень законные, но Таня в подробности не вдается и отменно выполняет обязанности секретаря-референта.
Когда деловые партнеры Шерова начинают проявлять к Тане чрезмерный личный интерес, она находит им подходящих девушек…

10 серия
Малярши, делающие ремонт в квартире у Лариных, оказываются девушками весьма привлекательными.
Рафалович и Ваня по достоинству оценивают это.
Таня Приблудова производит на Ванечку ошеломляющее впечатление: он влюбляется с первого взгляда.
И в тот же вечер он просит Таню стать его женой…

21 серия
В доме Захаржевских полным ходом идет подготовка к свадьбе, а Таня Ларина получает от Лизаветы телеграмму с сообщением о смерти племянника.
Она уезжает на похороны.
Павел с матерью перебирают полученные поздравления, в числе которых письмо от Никиты. Павел, не читая, кладет его в карман…

22 серия
Придя в себя после гнусного письма, Павел идет к жене.
В момент близости Таня теряет сознание.
Приводя жену в чувство, Павел убеждается в её невинности.
Когда она засыпает, он пытается по книге Булгакова гадать на их будущее, но получается что-то зловещее.
Во время визита родителей у Павла происходит размолвка с отцом, зато Лидия Тарасовна чудесно спевается с невесткой.

23 серия
Очутившись в больнице, Павел быстро приходит в себя, и они с Таней принимают решение поехать на хутор к Дубкевичу.
Радушно приняв молодоженов, Дубкевич отправляется с Павлом в баню.
Пока Таня гуляет по усадьбе, экономка Дубкевича пытается соблазнить Павла.
Тем временем в Ленинграде Таня Ларина читает стихи мужа и разочаровывается…

24 серия
Подозрения Тани подтверждаются — она ждет ребенка.
Павел счастлив, сама же Таня в растерянности.
Вернувшись домой, Таня Ларина застает Ивана в муках творчества.
Она скучает по нему, но взаимности не находит.
Отдел информации взбудоражен двумя событиями: из загранкомандировки возвращается общий любимец Воронов, и в отдел приходит новая сотрудница — Елена Чернова.

25 серия
Лизавета с Таней навещают могилы родных.
Лизавета недовольна Иваном, коротающим отпуск в угрюмом безделье.
Иван ссорится с Таней и заявляет, что возвращается в город.
Но тут приезжает Никита со своим приятелем, популярным актером Огневым.
Появление артиста вызывает в деревне ажиотаж.
В Ленинграде Таню Захаржевскую мучают необъяснимые страхи.
Утром Таня Ларина разнимает дерущихся Ивана и Никиту.
Выясняется, что Иван застиг Никиту за чтением своей рукописи.
Оправдываясь, Никита рассказывает о намерении заказать Ивану киносценарий. Вечером у костра Никита беседует с Таней. Огнев уводит Ивана и спаивает его.
Таня в бешенстве. Никита успокаивает ее.
Утром Никита приводит Ивана в форму, а сам отправляется с Таней и Огневым. Он обращает внимание приятеля на её голос и артистизм.
Ёлку посылают в колхозе с коллегами. Сотрудники готовятся к пикнику.
Начальник отдела просит Воронова увести стесняющую их Ёлку на прогулку. Тот соглашается.

26 серия
Во время лесной прогулки у Ёлки с Вороновым происходит бурное объяснение и они становятся любовниками.
В деревне Иван Ларин заканчивает работу над сценарием. Он с волнением ждет оценки своего труда.
Никита сообщает, что сценарий гениален.
Друзья радостно едут в город.
Спустя несколько дней возвращается и Таня, застает Ивана в работе.
Никита ведет Татьяну на студию знакомить с режиссером.
Съемочная группа встречает её нелюбезно, но ситуацию спасает Огнев.
Таню утверждают на эпизод.
Павел Чернов ссорится с беременной женой, отбирает у нее сигареты, спиртное, и уводит на прогулку.
Он озабочен странным поведением жены и решает обратиться к знакомому психиатру. Тот обещает посетить их под видом друга семьи.
Татьяна устраивает с друзьями дикую оргию.
Павел приходит домой в самый разгар, выгоняет из квартиры Анджелу с Якубом, пытается привести Таню в чувство, и сам в отчаянии уходит из дома.

27 серия
Блуждая по городу, Павел встречает пьяного товарища — Шурку, который зазывает его в гости.
У него Павел застает свою сокурсницу Наташу. Та вызывает его на откровенный разговор, советует вернуться домой и помириться с Татьяной.
С работы Павел звонит Клаве. Он просит её помочь по дому и присмотреть за беременной женой.
Татьяна болезненно реагирует на приход Клавы, у них возникает ссора.
Утром Павел застает женщин за мирной беседой.
Дебют Лариной на съемочной площадке складывается неудачно, только находчивость Никиты спасает её от провала.
В семье Черновых обсуждается роман дочери с Вороновым, её мать просит представить своего кавалера.
Знакомство с родителями оборачивается официальной помолвкой.
Павел приводит домой профессора психиатрии.
После обстоятельной беседы с Таней психиатр всячески успокаивает Павла и советует ему пережить этот сложный период. Павел мирится с Татьяной.

28 серия
Накануне родов Тане Захаржевской снятся тревожные сны.
Павел заботиться о жене и оберегает ее.
У Ёлки с Вороновым происходит торжественная, хотя и немноголюдная регистрация брака.
В жизни Лени Рафаловича, ныне старшего лейтенанта, специалиста по снабжению, происходит крутой поворот.
В магазине он знакомится с пикантной дамой, в которой узнает Лилю, одноклассницу Тани Захаржевской.
Лиля работает директором магазина и, к тому же, оказывается племянницей «нужного человека», дяди Эрлиха.
Леня сразу понимает, что дело может привести к свадьбе.
Пристроив Таню Ларину в кино, Никита не успокаивается на достигнутом.
У себя дома он подбирает ей старинный наряд и просит спеть романс режиссеру Тер-Акопяну.
Потрясенный Таниной красотой и её голосом, режиссер решает отдать ей главную роль.
Спор Тани с Никитой завершается неожиданным поцелуем.

29 серия
Черновы-старшие провожают Елку и Воронова в свадебное путешествие по Европе. Леня получает письмо от Ивана, в котором сообщается о замужестве Елки. Выполняя поручение командования, Леня встречается с дядей своей будущей невесты. Дядя Эрлих намекает Рафаловичу, что пора сделать Лилечке официальное предложение. Попав на премьеру фильма с участием Тани Лариной, Павел становится свидетелем ее триумфа, унижения Ивана и явной симпатии между Таней и Никитой. Он спешит в роддом, где в эти минуты рожает Таня Захаржевская. На банкете Огнев закатывает пьяный скандал, и Никита вынужден везти его домой, пообещав Лариной, что скоро вернется. В роддоме Павел узнает, что его жена родила здоровую девочку. Не дождавшись Никиты и вконец рассорившись с Иваном, Таня Ларина уходит домой одна.

30 серия
Из разговора с главврачом Павел узнает, что с Таней и ребенком не все в порядке — у них несовместимость непонятного происхождения.
Когда при выписке Таня на мгновение берет ребенка на руки, девочка заходится в крике.
Домой мать и дитя едут в разных машинах.
Никита приводит к Тане Лариной ассистента известного московского режиссера Большова.
Ей предлагают поехать в Москву на пробы главной женской роли в фильме о Пушкине.
Таня начинает посещать занятия по актерскому мастерству.
Таню Захаржевскую отправляют в санаторий, а Павел под руководством Клавы осваивает профессию молодого отца.
Ёлка советует брату навестить жену.
Но его посещение лишь осложняет отношения между супругами.
Подвыпивший Иван возвращается домой после загула.
Таня не в силах более терпеть его поведение, прогоняет Ивана.
Лариной становится препятствием для их отношений.

41 серия
Татьяна Ларина случайно встречает бывшую соседку своей матери — постаревшую Поликарповну.
Поликарповна рассказывает о романе Вали Приблудовой с трагически погибшим музыкантом Алексеем.
Ларина понимает, что таинственный Алексей — её отец.
Чернова-старшего отзывают с посольской должности и отправляют на пенсию.
Лидия Тарасовна, шокированная столь резкой переменой в судьбе, попадает в больницу с тяжелым инсультом.
После очередного выступления Тани Лариной в ресторане к ней неожиданно подходит Леня Рафалович.
Понимая, что у Тани сложный период в жизни, Леня предлагает ей помощь и приглашает переехать в его квартиру…

42 серия
Таня Захаржевская приезжает в Москву.
Она сообщает Шерову, что оставила украденный портрет на конспиративной квартире в Ленинграде, чем приводит шефа в ярость.
Архимед узнает о гибели Сергея и Тамары в автокатастрофе при неясных обстоятельствах.
Только окончательно убедившись в непричастности Шерова и Архимеда к происшедшим в Ленинграде событиям, Таня отдает шефу картину.
Шеров отвозит картину заказчику — высокопоставленному партийному чиновнику.
Осмотревший картину эксперт утверждает, что в их руках не копия «Портрета аббата», а оригинал…

43 серия
Для афeры с алмазами Шерову и Архимеду нужен Павел Чернов с его опытом и знаниями.
Павел преподаёт в институте, растит дочь. Случайно на вокзале он встречает Лeню Рафаловича, отца двоих детей, выпускника Военной академии.
Лeня приглашает Павла на свой день рождения.
На дне рождения Рафаловича Павел встречает Таню Ларину, которая уже давно живет у Лени.
Таня и Павел вдруг понимают, что любят друг друга.

44 серия
Павел с Таней Лариной и Нюточкой отправляются на отдых в Крым.
По заданию Шерова Таня Захаржевская пытается в Москве отыскать принца Дебоко, но выясняет, что он скрывается в Ленинграде.
При необычных обстоятельствах Принц знакомится с Лизаветой, приехавшей погостить к сестре. Принц влюбляется в Лизу и рассказывает ей свою историю.
Захаржевская встречается с Дебоко и организовывает его свидание с Архимедом. Архимед обещает помочь принцу с оружием и военным советником…

45 серия
Таня Ларина собирается на съeмки в Чехословакию. Перед отъездом Павел делает Тане предложение.
Таня звонит Ивану и назначает встречу, намереваясь попросить развод.
Иван ничего не подозревает и надеется возобновить отношения.
После объяснения Иван с помощью Ковалёва помогает Тане срочно оформить развод.
Расставшись с Таней, он не выдерживает такого поворота событий, и напивается. Его увозят в больницу.

46 серия
В перерыве между съемками Таня Ларина приезжает из Праги в Ленинград.
Шеров отправляет Захаржевскую и Архимеда провернуть одну комбинацию в Архангельск, откуда, окрыленный результатами экспедиции, возвращается Павел Чернов. Лимонтьев уговаривает Павла взять недельный отпуск.
В Архангельске за Таней Захаржевской и Архимедом ведется слежка. Но знающие об этом московские гости изящно обставляют оперативников, чем оказывают неоценимую услугу прокурору города Тарасу Григорьевичу.

47 серия
Таня Ларина возвращается на съемки в Чехословакию.
Павел отказывается работать у Лимонтьева. Желая припугнуть Павла, люди Лимонтьева похищают Нюточку из кукольного театра.
Милиция организовывает поиски девочки, а Чернов старший вызывает сына на откровенный разговор.
Однако Павел не намерен посвящать отца в свои проблемы.
Кошкин и Витек прячут Нюточку на заброшенной фабрике.
Захаржевская отмечает день рождение прокурора Архангельска на Черном озере.
Одним из водителей юбиляра оказывается Волков. Он узнает в Тане ту самую девушку, из-за которой лишился квартиры в Ленинграде.

48 серия
Шеров дает указание Архимеду подключить все связи для того, чтобы заставить Павла вернуть бумаги.
Вечером во дворе угрожают Тане Лариной.
Дмитрий Дормидонтович предупреждает сына, что против него работает «система».
Павел и Таня напуганы.
Они решают посоветоваться с Рафаловичем.
Леня, узнав о причастности к происходящему Шарова, настаивает на побеге Павла…

49 серия
Павел приходит в себя на железнодорожной насыпи: без денег, без паспорта, но живой и почти невредимый.
Стрелочница помогает ему добраться до дома Йозаса, чей адрес дал Рафалович.
Павел заводит дружбу с сыном хозяина — школьником Яном, увлекающимся наукой.
Вскоре он меняет свою внешность, чтобы соответствовать документам, сделанным для него Йозасом.
Йозас направляет Павла в Ригу к своему другу Арцеулову, который должен обеспечить Чернову выезд за рубеж…

50 серия
Семья и друзья Чернова собираются на похоронах, не ведая, что хоронят беглого преступника, а не Павла.
На кладбище Дмитрию Дормидонтовичу становится плохо и его увозят в больницу.
Павел приезжает к знакомому Йозаса — Арцеулову, который устраивает его матросом на корабль.
От него Павел узнает о своей смерти. Перед отплытием из СССР Павел посылает Тане Лариной талисман.
Таня Ларина хочет удочерить Нюточку. Захаржевская, к радости Ёлки, оформляет материнство на Ларину.