11 серия
Баро недоволен тем, что Кармелита общается с Максимом. Он называет его врагом цыган. Кармелита уверяет отца, что он ошибается, потому что именно этот молодой человек помог освободить Рубину из тюрьмы. При выходе из тюрьмы старой цыганке становится плохо. Ее привозят в дом к Баро. Там она говорит хозяину усадьбы, что уже много лет является хранительницей страшной тайны и теперь хочет доверить свой секрет Баро. Тамара и Игорь ищут способ устранить Максима. У Игоря появляется идея - он приходит к Рычу и говорит, что ему очень мешает один человек...
12 серия
Максим не может смириться с тем, что Кармелита обманула его и не сказала, что она - дочь Баро. Девушка приходит в отчаяние. Ее подруга, Света, уговаривает Максима встретиться с красавицей-цыганкой. Миро приходит в гостиницу и расспрашивает о Максиме, с которым хочет поговорить о Кармелите. Палыч беспокоится за Максима и советует ему никуда не выходить из гостиницы. Но влюбленный юноша пренебрегает советом старшего товарища и спешит на свидание к Кармелите. По дороге на него нападает незнакомец и наносит удар ножом...
13 серия
Палыч обнаруживает у гостиницы Максима, истекающего кровью. Он срочно отправляет юношу в больницу. Вскоре Света, встревоженная тем, что Максим не пришел на свидание с Кармелитой, начинает его разыскивать. В номере Максима девушка встречает Палыча, от которого узнает, что молодой человек серьезно ранен и отправлен на "скорой" в стационар. Теперь спасти Максима, над которым нависла смертельная опасность, может только переливание крови. Света мчится к подруге и обо всем ей рассказывает. Однако Кармелита не может покинуть дом без разрешения отца. Она просит Свету обратиться за помощью к Антону, которого девушки считают другом Максима. Света объясняет Антону, что Максиму срочно нужно сделать переливание крови. Антон категорически отказывается идти в больницу.
14 серия
По факту покушения на жизнь Максима заведено уголовное дело. Следователь вызывает Палыча для дачи свидетельских показаний. Его интересует, не подозревает ли Палыч кого-нибудь в том, что случилось с Максимом. Палыч припоминает - незадолго до нападения юношу разыскивал молодой красивый цыган. Кармелита приезжает в больницу к Максиму. Ее группа крови подходит для того, чтобы сделать переливание. Табор готовится к представлению, в котором должна участвовать и Кармелита, но она опаздывает. Миро категорически отказывается выступать с Люцитой, все еще лелеющей надежду завоевать сердце красавца. Но Миро заявляет отцу, что его партнершей в номере будет только Кармелита...
15 серия
После переливания крови Максим приходит в себя. От больничного персонала он узнает, что Кармелита стала его донором и спасла ему жизнь. Максим по секрету сообщает Палычу, что знает, кто устроил на него покушение. Он подозревает, что убийство было запланировано по приказу отца Кармелиты. Кармелита готовится к выступлению. Но внимательный Миро замечает, что девушка очень бледна. Он предлагает ей отменить номер. Но Кармелита возражает, уверяя его, что с ней все в порядке. Миро бросает нож. Кармелита падает без чувств...
16 серия
Рубина замечает, что у Кармелиты перебинтована рука. И когда во время репетиции девушка внезапно теряет сознание, Рубина скрывает от Баро истинную причину ее обморока. Астахов находит блузку Тамары в конторе у Игоря. Теперь он уверен, что жена ему изменяет. Максим отказывается писать заявление о том, что с ним произошло. Однако следователь открывает дело и без его заявления - просто по факту покушения на жизнь.
17 серия
Антон уверяет вернувшегося из Москвы отца, что решение пригнать бульдозер на кладбище принял Максим. Именно поэтому он теперь находится в больнице - ему отомстили цыгане. Форс приходит в тюрьму к Олесе. Он предлагает ей помощь в освобождении взамен на ответную услугу. Максим говорит Кармелите о своих догадках - он считает, что это Баро приказал убить его. Кармелита отказывается верить и хочет сама во всем разобраться.
18 серия
В обмен на свободу Форс предлагает Олесе пойти на подлость - устроиться на работу горничной в дом Астаховых и докладывать ему обо всем происходящем. Максим предпринимает попытку уйти из больницы, но ему становится плохо. Люцита с помощью колдовства вызывает дождь, чтобы сорвать представление на набережной. Когда Рубина приходит навестить Олесю в тюрьме, та набрасывается на нее с обвинениями в умышленном отравлении. Но старая цыганка понимает, что это ее, а не Олесю пытались отравить.
19 серия
Кармелита обвиняет Миро, а затем и своего отца в том, что кто-то из них пытался убить Максима. Однако они оба отрицают свою причастность к преступлению. Астахов увольняет Максима с работы. Палыч убеждает Максима уехать из города и начать новую жизнь. Олеся принимает условия Форса и выходит из тюрьмы. Она устраивается горничной в дом Астаховых, одновременно соглашаясь на роль невесты Игоря.
20 серия
Света узнает о том, что Максим собирается уехать из города, и сообщает Кармелите. Цыганка убегает из дома и застает Максима в гостинице. Она уговаривает его не уезжать. Рубина приходит в дом к Астахову, чтобы встретиться с Тамарой. Она прощает Тамаре попытку отравления и обещает, что никому не откроет их общей тайны, до скончания дней своих.
21 серия
Астахов хочет отправить Зарецкому письмо с извинениями за учиненный беспорядок на старом цыганском кладбище. Форсу эта идея не нравится, он боится, что всплывет его роль в этой истории. Поэтому интриган просит Олесю любым способом достать для него документ. Олеся отправляет Зарецкому по факсу чистый лист бумаги, а само письмо отдает Форсу. Баро обвиняет Максима в том, что погром на кладбище - дело его рук. Кроме того, цыган боится, что его своенравная дочь и русский юноша будут встречаться тайком. Баро приказывает Рычу везде сопровождать Кармелиту.
22 серия
Чтобы наладить отношения с отцом, Антон соглашается работать заправщиком на бензоколонке. Максим просит Рубину поговорить с Баро. Юноша надеется, что тот прислушается к словам умудренной опытом тещи и переменит свое отношение к нему. Рубина объясняет Максиму, что Баро никогда не пойдет против традиций и не отдаст свою дочь за гаджо. Люцита видит, как после представления Кармелита убегает из театра через окно. Об этом сгорающая от ревности девушка сообщает всему табору.
23 серия
Максим едет домой к Свете, чтобы встретиться там с Кармелитой. Неотступно следующий за дочерью Баро Рыч следит за молодым человеком, но тому удается уйти от преследования. Максим предлагает Кармелите уехать вместе с ним из города. Девушка понимает, что побег - единственный способ быть вместе с Максимом, но она не может бросить отца. Девушка просит дать ей время на раздумья.
24 серия
Рубина гадает Миро и предупреждает его, чтобы не спешил засылать сватов к Кармелите, так как на пути к свадьбе есть препятствие. Старая цыганка говорит, что видит кровь. Земфира и Люцита понимают, что Кармелита не любит Миро и не собирается выходить за него замуж. Люцита надеется, что все-таки сумеет завоевать сердце возлюбленного. Миро приходит к Максиму, чтобы поговорить о Кармелите. Они решают, что Кармелита должна сама сделать выбор.
25 серия
Астахов снимает Игоря с должности и переводит в автомеханики. Начальником автозаправки становится Антон. Баро говорит дочери, что не намерен больше откладывать свадьбу - в ночь на Ивана Купала она должна выйти замуж за Миро. Кармелита решается на побег. О том, что Кармелита собирается убежать с Максимом, Света рассказывает Антону. И когда Кармелита уже ждет Макса в условленном месте, вместо него приезжает Антон.
26 серия
Антон мешает побегу Кармелиты и Максима. Обманом он привозит девушку в полуразрушенное здание и говорит ей, что действует, якобы, по договоренности с Максимом, который продал ему Кармелиту. О том, что любимая пропала, Максим узнает от Миро. Максим считает себя виновным, потому что это случилось после того, как девушка покинула праздник и отправилась на встречу с ним. Молодой человек решает поехать к Баро и рассказать ему всю правду.
27 серия
Антон привозит Кармелиту к ней домой и сообщает Баро, что девушка собиралась бежать с Максимом Орловым. Баро благодарен Антону за то, что тот вернул ему дочь. Пользуясь благодушным разположением Зарецкого, Антон убеждает Баро встретиться с Астаховым, чтобы уладить недоразумение и закончить вражду. Кармелита отказывается разговаривать с Максимом и выгоняет его из своего дома.
28 серия
Максим снова пытается выяснить у Антона, что он наговорил Кармелите, но Антон ловко уходит от объяснений. Кармелита не сомневается в предательстве Максима и решает выйти замуж за Миро. Миро просит отца поговорить с Баро о свадьбе. Бейбут советует сыну не торопиться и еще раз подумать.
29 серия
Игорь требует, чтобы Тамара поговорила с супругом и заставила Астахова вернуть ему должность. В противном случае он грозит рассказать Антону, кто на самом деле является его отцом. Астахов встречается с Баро и предлагает ему вести совместный бизнес. Барон готов к сотрудничеству, но только при одном условии - Астахов должен уволить Максима Орлова.
30 серия
Максим узнает, что Кармелита выходит замуж. Он хочет во что бы то ни стало поговорить с возлюбленной и выяснить, сама ли она приняла решение или ее заставил отец. Максим пробирается к дому Баро и прячется в кустах. Люцита тяжело переживает предстоящую свадьбу Миро и Кармелиты и отказывается ехать на сватовство. Кармелита при всем таборе дает согласие выйти замуж за Миро. Когда все поздравляют молодых, вдруг неожиданно раздается выстрел, и жених падает замертво.
31 серия
Тяжело раненного Миро увозят в больницу. В это время кто-то из цыган видит Максима с ружьем в руках. Его хватают и приводят к Баро. Цыгане хотят сами разобраться с "убийцей", но их барон решает действовать по закону и сдать Максима в милицию. Земфира ищет и не находит в своем шатре старого ружья, хранившегося у нее со смерти мужа.
32 серия
Кармелита навещает Миро в больнице и сообщает, что в него стрелял Максим. Миро не верит, что Максим способен убить человека. Земфира уверена, что Миро ранили из ружья, которое хранилось у нее в сундуке. Ведь на оружии была дарственная надпись с именем покойного мужа. Земфира сообщает Бейбуту, что в его сына стреляли из ее ружья.
33 серия
Кармелита рассказывает Свете, что Антон приставал к ней, когда обманом увез в ночь побега. Света не верит. Она думает, что Кармелита хочет поссорить ее с Антоном. Форс говорит Баро, что является адвокатом Максима и что его услуги оплачивает Астахов. Он обещает Баро докладывать обо всех действиях, которые будет предпринимать Астахов, дабы доказать невиновность Максима.
34 серия
Следователь сообщает Баро, что у него нет прямых доказательств вины Максима Орлова, и вполне возможно, что в Миро стрелял кто-то из цыган. Между тем, Максим с прискорбием узнает, что Кармелита не верит в его невиновность. Форс объясняет Максиму, что доказать его непричастность к преступлению практически невозможно. Поэтому он предлагает выдумать другую версию. К примеру, что Максим стрелял в состоянии аффекта.
35 серия
Следователь выясняет, что ружье из которого стреляли в Миро, принадлежало цыгану по имени Мирчу. Это ружье было свадебным подарком и после смерти Мирчу хранилось у его вдовы - Земфиры. Люцита объясняет следователю, что пропажу ружья они с матерью обнаружили уже после покушения. Непонятно одно - каким образом ружье могло попасть в руки Максима. Бейбут вспоминает, что видел Максима Орлова в таборе накануне преступления.
36 серия
Рыч рассказывает Баро, что видел Максима в момент покушения - он не мог стрелять в Миро. Баро просит Рыча пока никому об этом не говорить. Открывается выставка картин Светы, но она не вызывает особого интереса у публики. Видя отчаяние Светки, Антон обещает привести на выставку отца. Форс уговаривает Максима признать вину и заявить, что он стрелял в Миро в состоянии аффекта. Максим отказывается. Баро говорит дочери, что у него есть свидетель, который может оправдать Максима, но он выступит в суде только в том случае, если Кармелита согласится на условия отца.
37 серия
Тамара и Астахов приходят в ресторан, где обедают Игорь и Олеся. Тамара недовольна вызывающим поведением Олеси и мучается от ревности. Антон говорит Свете, что его отец собирается купить две картины. Светка счастлива. Они вместе празднуют первый успех. Баро ставит Кармелите условие: свидетель в защиту Максима выступит в суде, если она пообещает больше никогда не видеться с молодым человеком. Кармелита отказывается.
38 серия
Светка счастлива - ее картины висят в гостиной Астахова рядом с полотнами известных художников. Однако, вернувшись в дом Астаховых во второй раз, она находит свои картины задвинутыми за диван. Света понимает, что ее обманули. Люцита застает Миро и Кармелиту наедине. Люцита требует ответить ей прямо: любит ли Кармелита она Миро. Девушка поставлена этим вопросом в тупик. Кармелита обещает отцу, что никогда не выйдет замуж за Миро.
39 серия
Света решает, что Антон устроил ей выставку лишь для того, чтобы провести с ней ночь. Она хочет порвать с ним отношения, но Кармелита убеждает подругу попросить Антона выступить в суде в защиту Максима. Следователь разрешает Миро свидание с Максимом. Максим убежден, что его осудят. Он желает счастья Миро и Кармелите. Кармелита тоже приходит в тюрьму к Максиму. Она обещает ждать его, сколько бы ни пришлось. Но Максим не хочет такой жертвы.
40 серия
Антон отказывается давать показания в пользу Макса. Кармелита подтверждает в суде, что отказала Максиму. Форс строит линию защиты, доказывая, что обвиняемый был в состоянии аффекта. Земфира признает, что ружье, из которого стреляли в Миро, принадлежит ей, но она обнаружила пропажу уже после покушения. Люцита говорит, что видела, как Максим уходил из табора с длинным свертком в руках. Она считает, что это было их ружье. Тем временем Рубина с помощью колдовства узнает, что пуля, выпущенная в Миро, предназначалась Кармелите.
41 серия
Люцита убеждена: Максим не только украл ружье, но и завернул его в ткань, украденную из их кибитки. Кармелита не может жить без Максима. Она не видит путей спасения, и пребывает в полном отчаянии от предстоящей разлуки. Астахов находит Антона пьяным. Он стыдит сына за то, что тот не пошел в суд. Палыч узнает в Рубине свою давнюю любовь. Оказывается, ее брат тогда остался жив, и все эти годы Палыч напрасно считал себя убийцей...
42 серия
Светке удается уговорить Антона заявить в суде, будто бы он был возле дома Зарецкого вместе с Максимом. Но Форс напоминает ему об ответственности за дачу ложных показаний. Баро рассказывает Бейбуту, что просто напросто боится освобождения Максима: гаджо опять встанет между Миро и Кармелитой. Бейбут советует поступать по совести. Палыч хочет взять вину Максима на себя. Максу не удается уговорить его отказаться от своих намерений. На следующем заседании суда оглашают список оставшихся свидетелей: Антона в их числе нет.
43 серия
Палыч и Астахов своими показаниями пытаются защитить Максима, однако их выступления только вредят обвиняемому. Несмотря на ухудшение состояния, Миро собирается идти в суд, чтобы убедить всех в том, что они с Максимом не были врагами. До вынесения приговора остается один день. Баро решается - он приказывает Рычу выступить в суде. Не зная об этом, Кармелита соглашается принять прежние условия отца.
44 серия
Палыч рассказывает Максиму о том, что у Баро есть свидетель, который может помочь оправдать Максима. Но этот свидетель выступит только на определенных условиях, выполнить которые должна Кармелита. Максим не хочет получать свободу такой ценой. Земфира не согласна с Баро, она упрекает его за то, что своим условием он делает несчастной не только Кармелиту, но и Люциту, которая любит Миро. Форс советует Баро не заставлять Рыча выступать в суде. Судья посчитает, что свидетель подкуплен. Однако на последнем слушании Рыч поднимается на место свидетеля.
45 серия
Рыч дает показания в суде, он рассказывает о том, что видел Максима в момент покушения на Миро. Стрелял не он. Форс произносит заключительную речь, в которой приводит последние доказательства невиновности Максима, на руках и одежде обвиняемого не было обнаружено следов пороха. Суд выносит оправдательный приговор, Максима освобождают из-под стражи. Кармелита убегает из суда, Рыч не дает Максиму догнать ее. Максим замечает на руке Рыча очень приметный перстень, он пытается вспомнить где мог видеть это кольцо.
46 серия
Кармелита в отчаянье - она обещает отцу никогда не видеться с Максимом в обмен на его свободу. Рубина пытается утешить внучку, но Кармелита уверена, что потеряла и отца, и любимого. Астахов радуется освобождению Максима и готов вернуть его на работу в свою компанию. Но Тамара не в восторге от этой новости - снова более ответственный и талантливый Максим встанет на пути ее сына. Бейбут упрекает Земфиру в несоблюдении цыганских традиций. Женщина вынуждена уйти из дома Баро. Максим возвращается в свой номер в гостинице, неожиданно к нему приходит Миро.
47 серия
Баро боится, что Кармелита не сдержит своего слова, и выпускает ее из дома только в сопровождении охранника. Миро предлагает Максиму бежать с Кармелитой, но Максим отказывается. Он рассказывает Миро о перстне, который заметил на пальце Рыча. Молодой человек подозревает, что Баро мог приказать Рычу убить его. Миро обещает во всем разобраться. Баро огорчен уходом Земфиры, он понимает, что любит ее. Он едет в табор и делает Земфире предложение. Миро получает подтверждение того, что нападение на Максима совершил Рыч. Миро решает сам разобраться с охранником.
48 серия
Астахов решает устроить праздничный ужин по случаю освобождения Максима и его возвращения на работу. Во время торжества выпивший Антон устраивает скандал. Между Миро и Рычем завязывается драка - их разнимает Баро. Миро вынужден рассказать о том, что Рыч покушался на Максима. Баро выгоняет Рыча из своего дома. Земфира решает принять предложение Баро, и посылает ему письмо. Миро просит отпустить их с Кармелитой с табором после свадьбы, но Баро не хочет даже слышать об этом. Озлобленный Рыч решает мстить Баро, он обращается за помощью к местному бандиту Удаву.
49 серия
Баро, получив согласие Земфиры, едет в табор свататься. Земфира предлагает дочери переехать в дом Баро, но Люцита говорит, что не сможет жить под одной крышей с Кармелитой. Светка и Кармелита идут к Рубине. Света помогает старой цыганке оформить гадальный салон. А Рубина в свою очередь предсказывает девушке благоприятные перемены в жизни. Астахов вынуждает Антона извиниться перед Максимом, но разговора не получается. Отношения между бывшими друзьями накаляются.
50 серия
Рыч шантажирует Люциту - у него есть вещественные доказательства того, что она стреляла в Миро. В обмен на молчание Люцита должна помочь Рычу расквитаться с семьей Баро. Баро сообщает Кармелите о своем намерении жениться на Земфире. Кармелита считает несправедливостью, что отец может связать свою жизнь с любимой женщиной, а она должна выйти замуж по принуждению. Антон застает Тамару и Игоря в автомастерской. В шоке от увиденного Антон убегает. Тамара пытается догнать сына, но безуспешно. Баро приходит к Максиму в гостиницу.